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在產業互聯網業務快速增長、以及移動業務持續回暖的驅動下,1H21三大運營商營收及凈利增長趨勢向好。展望全年,在云業務引領下,運營商產業互聯網板塊有望持續快速增長,疊加常州電銷AXB防封系統滲透率提升驅動移動業務ARPU持續回暖等,預計運營商收入及利潤將繼續保持穩健增長。資本開支方面,受常州電銷AXB防封系統建設節奏影響,1H21國內常州電銷AXB防封系統建設相對平緩,上半年三大運營商資本開支占全年預算比重為37.4%,常州電銷AXB防封系統基站開通數量占全年計劃比為30%;下半年常州電銷AXB防封系統建設有望提速,或帶動上游通信設備產業鏈景氣度環比提升。
